Siamo una società di consulenza patrimoniale da oltre 20 anni

Consulente patrimoniale Junior Lombardia

Siamo una società di consulenza patrimoniale, cioè specialisti che si occupano della costruzione, dello sviluppo e della manutenzione, dei piani di investimento e piani di protezione e tutela del patrimonio delle singole persone, delle loro Famiglie e delle Aziende.

Nel nostro nome la storia di una società di consulenza patrimoniale

Nel 1997, quando ancora nessuno parlava di modello di Bancassurance, abbiamo introdotto per primi in Italia, attraverso le migliori e più solide compagnie di assicurazione globali, i prodotti assicurativi vita di ramo terzo: le Unit Linked. Siamo stati la società di consulenza patrimoniale pioniera del concetto di Private Bancassurance in Italia.

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