Siamo una società di consulenza patrimoniale, cioè specialisti che si occupano della costruzione, dello sviluppo e della manutenzione, dei piani di investimento e piani di protezione e tutela del patrimonio delle singole persone, delle loro Famiglie e delle Aziende.

Nel 1997, quando ancora nessuno parlava di modello di Bancassurance, abbiamo introdotto per primi in Italia, attraverso le migliori e più solide compagnie di assicurazione globali, i prodotti assicurativi vita di ramo terzo: le Unit Linked. Siamo stati la società di consulenza patrimoniale pioniera del concetto di Private Bancassurance in Italia.